Vale pede registro para emitir até RMB 10 bi em Panda Bonds

A mineradora busca diversificar suas fontes de financiamento com um programa de títulos de dívida no mercado chinês previsto para o período de 2026 a 2028. A Vale informou nesta terça-feira (20) que sua subsidiária integral, Vale Overseas Limited, apresentou um pedido à Associação Nacional de Investidores Institucionais do Mercado Financeiro da China (NAFMII) para registrar um programa de Panda Bonds.

Os títulos de dívida, denominados em renminbi (moeda chinesa), preveem um montante principal agregado de até RMB 10 bilhões, o equivalente a cerca de R$ 7,56 bilhões. A companhia destacou que quaisquer papéis emitidos sob este escopo contarão com garantia integral e incondicional da Vale S.A., empresa controladora do grupo.

A iniciativa tem como objetivo ampliar as alternativas de captação da empresa, permitindo acesso direto ao mercado interbancário de títulos da China. No entanto, a mineradora esclareceu que o pedido é apenas uma etapa inicial de registro. A operação ainda depende da aprovação da NAFMII e a simples apresentação do documento não configura uma emissão imediata de dívida.

Em comunicado ao mercado, a Vale ressaltou que qualquer emissão futura estará sujeita às condições macroeconômicas e de mercado vigentes no momento da operação. A empresa também informou que os títulos não serão registrados na Comissão de Valores Mobiliários (CVM) no Brasil nem na Securities and Exchange Commission (SEC) nos Estados Unidos, o que impede a oferta pública dos papéis nesses países.